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行当再迎政策性催化相关标的自得其乐收益,网络安全政策加快康健优化

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7月2日午后,网络安全概念股走强,截至发稿,奥飞数据涨停,任子行涨近5%,深信服、神思电子、华胜天成均有不同程度的拉升。

来自:第一财经10月28日,网络安全概念开盘表现强势,截至发稿,晨鑫科技、数字认证、飞利信等逾10股涨停,航天信息涨超9%,三六零、蓝盾股份涨超7%,旋极信息、北信源等个股纷纷大涨,板块近全线飘红。
密码法加持,网络安全政策加速完善优化10月26日,十三届全国人大常委会第十四次会议表决通过密码法,将自2020年1月1日起施行。密码法旨在规范密码应用和管理,促进密码事业发展,保障网络与信息安全,提升密码管理科学化、规范化、法治化水平,是我国密码领域的综合性、基础性法律。25日,最高人民法院举行新闻发布会,发布《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法利用信息网络帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》,明确搜索引擎、即时通讯、网络支付、网络预约、网络购物、网络游戏、网络直播等所造成的违法信息大量传播、用户信息泄露的,可被纳入拒不履行信息网络安全管理义务罪的入罪标准,网络服务提供者或承担刑事责任。网安行业进入新一轮高景气周期中信建投认为,网络安全政策加速完善优化,推动政府和企业不断增加安全投入,网络安全市场保持快速增长,利好网络安全厂商。根据赛迪顾问统计,2018年我国网络安全市场规模为495.2亿元,预计未来三年复合增速为23.24%。9月工信部发布的网络安全产业发展指导意见征求意见稿中指出,2025年我国网络安全产业规模超过2000亿元,预计网络安全市场将长期保持20%以上的增速。近年来我国网络安全形式有所变化,网络安全政策法规也在加速完善优化。随着网络安全审查、网络内容审计等政策的不断推进,云计算厂商、互联网平台和政企将进一步加大安全投入,启明星辰、深信服和顺网科技将有望受益。招商证券认为,产业政策升级推动需求加速释放,网安行业进入新一轮高景气周期。该机构认为,目前,我国网络安全投入处于成长初期,仍以硬件设备购买为主,国际上软件和服务连续
多年占据安全市场的六成份额,而我国软件和服务占比不足一半,未来发展空间广阔。由于政府部门以及电信、金融、能源行业等对网络安全的需求量较大,吸引行业内龙头公司聚焦政企业务,积极进行业务转型升级。龙头厂商在产品、服
务体系、销售、品牌优势愈发凸显,国内网安行业有望实现集中化发展。重点推荐股东变更带来基本面边际改善的绿盟科技、网络安全龙头厂商启明星辰、云安全服务领先公司深信服;建议关注卫士通、
北信源、南洋股份。东北证券建议可重点关注四类龙头厂商:原有网络安全龙头公司:深信服、启明星辰、三六零、绿盟科技、奇安信、南洋股份等;细分领域技术领先标的:迪普科技、安恒信息等;原有产品渗透率或大幅提升,数字认证、中孚信息、格尔软件、卫士通、吉大正元、金格科技等;本质安全需求:中国软件、中国长城、东方通、太极股份等。

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消息面上,6月30日,在中国软件产业发展情况新闻发布会上,《国家网络安全产业发展规划》正式发布,工业和信息化部与北京市人民政府决定建设国家网络安全产业园区。根据规划,到2020年,依托产业园带动北京市网络安全产业规模超过1000亿元,拉动GDP增长超过3300亿元,打造不少于3家年收入超过100亿元的骨干企业。到2025年,依托产业园建成我国网络安全产业“五个基地”。

分析人士认为,网络安全的战略地位正在日益提升,行业高景气度无忧,后续还将陆续出现行业催化剂。

光大证券认为,此次规划是继等保2.0之后又一网络安全领域国家顶层规划政策,信息安全的国家战略地位进一步得到肯定,信息安全产业整体受益。其次产业园的规划产业规模巨大,相关部分对行业的支持力度和投入将加大,部分在京信息安全企业和华北地区收入占比较高的企业将优先受益。首先推荐信息安全龙头且华北地区收入占比较高的启明星辰;其次推荐在京信息安全企业南洋股份和绿盟科技;建议关注三六零。

天风证券指出,继等保2.0正式落地后,网络安全行业再次迎来政策性催化,继续重点推荐网络安全龙头厂商启明星辰,公司作为北京市企业,有望直接受益于投资加大带来的政策红利;推荐龙头公司深信服,公司有望受益于行业投资加大;推荐保密领域龙头中孚信息,公司在传统保密业务外,正在以多产品多品类策略拓展政企安全市场。同时建议关注有望切入政企安全市场的三六零、股权转让完成的绿盟科技、以及南洋股份、格尔软件、北信源等。

东北证券表示,新兴赛道将迈入成长期,行业发展空间广阔。随着信息技术的发展,
云计算、大数据、移动互联网、物联网、工业互联网等新兴技术已经被各行业广泛运用。但新技术的安全问题也不容忽视,比如物联网终端的安全问题、工业控制系统的安全问题等。目前云安全、工控安全、
物联网安全等多条网络安全的新兴赛道涌现,并呈现加速发展的趋势。
新兴领域前景广阔,将打开网络安全行业发展空间。重点推荐:启明星辰、美亚柏科、深信服,推荐关注:中孚信息、三六零、绿盟科技、南洋股份、蓝盾股份。

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